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El analista de la empresa citó una previsión para el segundo trimestre de 2024 que no alcanza el consenso, ya que se espera que el beneficio por acción (BPA) y el flujo de caja por acción (CFPS) sean de 0,69 y 1,84 dólares, respectivamente. Estas cifras están ligeramente por debajo de las estimaciones de consenso de 0,71 $ por BPA y 1,89 $ por CFPS.Las previsiones de los analistas incluyen un aumento del flujo de caja en el segundo trimestre debido a un pago de dividendos de Guinea Ecuatorial, ya que Marathon Oil no recibió distribuciones de efectivo en el primer trimestre de 2024. El aumento previsto del flujo de caja es de aproximadamente 39 millones de dólares para el segundo trimestre. Además, los gastos de capital previstos de la empresa se estiman en 654 millones de dólares, alrededor de un 7% más que la estimación de 612 millones de dólares.
Los volúmenes de producción de Marathon Oil para el segundo trimestre se prevén en 190.000 barriles de petróleo al día (MBo/d), en línea con las estimaciones de la calle. Este nivel de producción se apoya en el programa de inversiones de la empresa. Se espera un notable aumento de la producción de la región de Eagle Ford, cuyos volúmenes pasarán de 65 MBo/d en el primer trimestre a 76 MBo/d en el segundo, debido a la puesta en venta de un número significativo de pozos.
En cambio, en la cuenca de Delaware se espera un descenso de la producción, a pesar de que en el segundo trimestre se pondrán en marcha 20 pozos, frente a sólo cuatro en el trimestre anterior. El descenso previsto se atribuye a una mayor proporción de actividad en zonas en las que Marathon Oil tiene una menor participación de trabajo y a algunos beneficios de producción en el primer trimestre que se arrastraron de las terminaciones de finales de 2023.
La empresa prevé que el cash from operations (CFO) de Marathon Oil en el segundo trimestre ronde los 1.057 millones de dólares. El rendimiento total en efectivo se estima en 138 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 13% del CFO, repartidos entre dividendos básicos de 63 millones de dólares y 75 millones de dólares en recompras.
En otras noticias recientes, Marathon Oil ha sido objeto de varios acontecimientos significativos. La Comisión Federal de Comercio está examinando la inminente adquisición de la empresa por ConocoPhillips, lo que podría retrasar la finalización prevista de la fusión hasta finales de este año.A pesar de ello, ambas empresas siguen comprometidas con su calendario inicial. Scotiabank rebajó la calificación de las acciones de Marathon Oil de «Sector Outperform» a «Sector Perform», ajustando el precio objetivo a 29,00 dólares debido a las presiones anticipadas de arbitraje de riesgo vinculadas a la adquisición.
Al mismo tiempo, Marathon Oil llegó a un acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente y el Departamento de Justicia sobre supuestas infracciones de la Ley de Aire Limpio, por el que se comprometía a pagar 64,5 millones de dólares y a aplicar medidas cautelares específicas. Esto forma parte de un acuerdo más amplio de 241 millones de dólares por presuntas infracciones de la ley de contaminación atmosférica, en el que la empresa tiene previsto invertir aproximadamente 177 millones de dólares para adecuar sus instalaciones a las normas vigentes.
A raíz de estos acontecimientos, RBC Capital elevó su precio objetivo para las acciones de Marathon Oil a 36 dólares, citando unas sólidas perspectivas de producción, mientras que Mizuho Securities también elevó su precio objetivo para las acciones de Marathon Oil a 34 dólares, manteniendo una calificación neutral.Se trata de hechos recientes que los inversores deberían tener en cuenta a la hora de evaluar sus posiciones en el valor.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Marathon Oil Corporation (NYSE:MRO) navega por el mercado con su reciente ajuste de calificación por parte de JPMorgan, se puede echar un vistazo a la salud financiera de la compañía y sus movimientos estratégicos gracias a las recientes métricas y consejos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 16.210 millones de dólares y un ratio P/L de los últimos doce meses de 11,37, Marathon Oil se presenta como una empresa con una sólida base financiera. En particular, la agresiva estrategia de recompra de acciones de la compañía, como se destaca en uno de los consejos de InvestingPro, subraya la confianza de la dirección en la propuesta de valor de la compañía.
Los datos de InvestingPro también muestran que Marathon Oil ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 75,91% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica operaciones eficientes y un fuerte poder de fijación de precios. Además, la rentabilidad por dividendo de la compañía es del 1,52 por ciento, con un notable crecimiento del dividendo del 10,0 por ciento durante el mismo período, lo que refleja un compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto está en línea con otro consejo de InvestingPro que señala el historial de la empresa de aumentar su dividendo durante tres años consecutivos.
https://br.investing.com/news/company-news/acoes-da-marathon-oil-rebaixadas-pelo-jpmorgan-e-citam-perda-de-estimativa-de-lucros-93CH-1285248
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