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ConocoPhillips ha decidido comprar Marathon Oil en una operación bursátil que valora la compañía en unos 17.000 millones de dólares, ampliando una importante racha de compras entre los mayores actores de la industria estadounidense del petróleo y el gas.
La operación amplía la presencia de ConocoPhillips en los yacimientos de esquisto de Texas a Dakota del Norte y añade las reservas de la empresa a países tan lejanos como Guinea Ecuatorial. La adquisición se suma a una oleada de megaoperaciones recientes en las que los productores buscan nuevos emplazamientos de perforación, apostando porque la demanda de petróleo y gas se mantenga firme en los próximos años.
El acuerdo de compra representa una prima del 14,7% sobre el último precio de cierre de las acciones de Marathon, según han informado las empresas en un comunicado del miércoles (29). El acuerdo tiene un valor de empresa de 22.500 millones de dólares.
ConocoPhillips se suma a las grandes empresas de perforación que buscan aumentar su producción mediante nuevas adquisiciones . En octubre, Exxon Mobil aceleró el ritmo de consolidación en la cuenca estadounidense del Pérmico con una operación de 62.000 millones de dólares por Pioneer Natural Resource. A esta operación siguió, a finales de mes, el acuerdo de Chevron para comprar Hess por unos 53.000 millones de dólares.
ConocoPhillips ya se había expandido en el Pérmico en los últimos años con la adquisición de Concho Resources por 13.000 millones de dólares y la compra de los activos de Shell en la región por 9.500 millones.
La operación de ConocoPhillips se distingue en algunos aspectos de otras adquisiciones recientes que han reconfigurado el sector petrolero estadounidense. Mientras que las adquisiciones de Exxon y otras empresas se han centrado principalmente en añadir futuros emplazamientos de perforación, la apuesta de ConocoPhillips por Marathon tiene más que ver con el recorte de costes en las antiguas cuencas de esquisto de Eagle Ford y Bakken, según los analistas de Citigroup.
Las acciones de ConocoPhillips han caído un 2,3% en la apertura de las operaciones en Nueva York. Marathon ganó un 11%.
Aunque menor que las grandes operaciones de Exxon y Chevron, es probable que la adquisición de ConocoPhillips se enfrente al escrutinio antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU., que ha adoptado un interés más activo por las fusiones empresariales bajo la presidencia de Lina Khan. La agencia no ha impugnado el acuerdo con Exxon, pero sólo a condición de que el cofundador de Pioneer, Scott Sheffield, quedara excluido del consejo de la nueva empresa.
Devon Energy había mantenido conversaciones con Marathon el año pasado sobre una posible adquisición, según dijeron entonces a Bloomberg News personas familiarizadas con el asunto.
ConocoPhillips espera que la adquisición le añada recursos hasta un total de 2.000 millones de barriles a su inventario total.
La empresa espera que la operación se cierre en el cuarto trimestre, dependiendo de las aprobaciones reglamentarias. A partir de ese momento ConocoPhillips espera que sus recompras de acciones superarán los 20.000 millones de dólares en los próximos tres años, con más de 7.000 millones en el primer año completo, suponiendo los recientes precios de las materias primas.
La empresa también tiene previsto aumentar su dividendo base ordinario en un 34%, hasta 78 céntimos por acción, a partir del cuarto trimestre.
Evercore fue el asesor financiero de ConocoPhillips en la operación, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es el asesor jurídico de la empresa. Morgan Stanley y Kirkland & Ellis han asesorado a Marathon.
© 2024 Bloomberg
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